政策驱动AI芯片产业加速跑 机构争相调研相关概念股

AI头条· 2023-08-07 11:26:11

  随着ChatGPT爆火,全球掀起AI(人工智能)大模型热潮。“生成式人工智能是半导体行业迄今为止经历的最大事件之一。”美国电子行业战略咨询公司IBS首席执行官Handel Jones公开表示。

  由于大模型庞大的训练任务需要大量算力,以GPU(图形处理器)为核心的算力供给已成为大模型产业发展的关键基础设施。“算力作为人工智能的‘发动机’,是人工智能发展的核心基础底座。全球正掀起一场算力的‘竞赛’,数据中心、AI芯片、服务器等环节作为算力基础设施被各国政府高度重视。”广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者。

  多地出台支持政策

  所谓AI芯片,也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中大量计算任务的模块。当前,AI芯片主要分为GPU、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、ASIC(专用集成芯片)。

  据摩根士丹利分析师估计,作为一个整体,2022年AI芯片市场的年销售额达到430亿美元左右,约占芯片行业总销售额的8%。而在四年内,预计AI芯片在整个行业的份额将大约翻一番,收入将达到1250亿美元。

  对于目前全球AI芯片行业的发展,兴业证券计算机行业联席首席孙乾表示:“自去年下半年大模型获得创新突破以来,AI芯片行业需求大爆发,但供给端却仍掌握在少数几家公司的手里。”

  从市场占有率来看,花旗于7月10日发布的相关研究报告称,全球GPU“一哥”英伟达将占据AI芯片市场“至少90%”的市场份额。

  为推动AI芯片产业发展,各国政府都十分重视,我国也不例外。最近,包括北京、上海、深圳等重点城市都陆续发布了支持人工智能产业快速发展的政策。

  5月30日,北京市发布了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》;5月25日,上海市印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》;5月31日,深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》。

  对此,孙乾表示,“地方政策已先行覆盖,国家层面也在陆续出台相关政策。”

  国产芯片市场潜力巨大

  目前来看,国内仍面临AI芯片供不应求的问题。南方军工混合基金经理郑晓曦表示,目前从海外供应商的供货节奏看,供货期至少要40周以上,当前很多大公司手上还有很多算力芯片存货,但是对于新进入这个行业的公司,如相关垂直类应用公司,已经遇到了AI芯片供应问题。

  国产芯片产业有巨大发展潜力。北京区块链技术应用协会与社会科学文献出版社近日发布的《元宇宙蓝皮书:中国元宇宙发展报告(2023)》显示,2020年至2023年,国产AI芯片的复合年均增长率达到了95.86%,预计其市场规模将突破1300亿元。

  当然,处于起步阶段的中国AI芯片行业也面临着“成长的烦恼”。萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示,“我国已有一些公司拥有AI芯片的设计能力,但是生产此类芯片需要的先进加工制程无法在国内制造。”

  蓝鲸私募基金经理魏宇告诉《证券日报》记者,“首先,在该领域我国的技术水平与先进水平存在差距,中国公司需要加大研发投入来缩小技术差距;其次,国内AI芯片市场集中度低,这意味着竞争激烈;再次,国外芯片巨头在人才聚集和公司合并等方面具有领先优势。相比之下,中国公司需要加大人才培养力度,以提升自身竞争力。”

  虽然面临种种考验,但国产AI芯片公司也取得了一定成绩。以海光信息为例,其披露的技术参数显示,在一些特定的应用环境中,海光信息的“深算一号”已经可以与世界同类产品相媲美。

  AI芯片领域的初创公司也如雨后春笋般涌现。公开资料显示,2019年至2020年,国内出现了GPU、AI芯片创业大潮。除了壁仞科技、燧原科技、摩尔线程外,原AMD总监陈维良于2020年创立了沐曦集成电路。此外,天数智芯也致力于通用GPU芯片的研发。

  吴啟宏表示,“国内创新企业在AI芯片行业享有丰厚的成长土壤,投资者面临难得的机遇;无论是芯片半导体厂商还是互联网巨头,都在积极提升自身AI芯片研发能力,共同分享行业成长的红利。”

  产业链有望快速发展

  在二级市场上,今年以来截至7月28日,同花顺AI芯片概念板块表现亮眼,期间累计上涨38.38%,跑赢同期上证指数(年内累计涨6.04%)。而在AI芯片板块的22只概念股中,有12只概念股年内累计涨幅超过20%。寒武纪和中科曙光年内股价均实现翻番,涨幅分别为194.72%和104.83%,华西股份、航宇微、恒烁股份、奥比中光、芯原股份等概念股年内累计涨幅均逾50%。

  AI芯片板块的上涨逻辑主要有三方面,安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》记者,“市场需求、技术飞速进步、政策支持均大力推动了人工智能产业的发展,提高了市场对AI芯片未来发展的心理预期。”

  值得关注的是,同花顺数据显示,近两月(6月1日至7月28日),有14家AI芯片板块上市公司获机构调研,占比超六成。从调研机构家数来看,有11家公司获得超20家机构密集调研,其中,奥比中光获得176家公司联合调研,国科微、景嘉微、海康威视、云天励飞、航宇微、澜起科技等公司获机构调研家数均超50家。

  孙乾表示,虽然短期看,AI芯片行业处于寡头垄断格局,但非常看好行业长期的发展,未来3年至5年将是行业持续高速发展的成长期。

  吴啟宏说:“由于全球AI芯片领域需求增长,台积电5/7nm家族制程订单已延续至2024年,整体下单规模较2023年至少增长20%以上。另外,边缘计算是传统云端算力的很好补充,华为、高通已开始探索在手机终端上部署AI模型,其有望在边缘AI领域获得市场地位。投资者一方面可以关注国内布局GPU芯片的相关企业,另一方面关注国内具备物联网模组供货能力的相关企业。”

  郑磊表示,“AI芯片、AI服务器是具有长期景气度的赛道。无论是图形计算芯片,还是其他技术路线的解决方案和产品,都既有机遇又面临挑战,可以综合配置,形成组合,以降低投资风险。”

  多家券商在近期研报中表示,国内自研AI大模型进入“百花齐放”阶段,进一步引爆海量算力需求。随着国内外科技企业持续加大对AI大模型领域的投入,AI产业相关的芯片产业链有望迎来快速发展。



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