选择CRM系统并不容易。如何选择满足您业务需求的CRM平台;CRM系统的学习曲线很浅，有很多功能可供您使用，以及出色的实施服务?

　　首先，CRM是什么，何时需要可以通过阅读《谁可以使用CRM?》来了解。当您开始选择CRM系统时，如何选择CRM?本文将系统介绍CRM选择的方法。

　　1. 定义你的目标

　　为您的企业实施CRM系统的主要目的是什么?问自己以下问题：

• 您从事哪个行业;是否有服务于该行业的特定垂直CRM?

• 您是初创公司、中小企业还是企业?

• 您从事哪些渠道?社交媒体营销、电子邮件营销还是电话销售?

• 您需要技术堆栈中的哪些工具?他们可以与CRM集成吗?

• 哪些部门需要使用您的CRM平台?

• 您对CRM实施的预算是多少?

　　此时，您还应该确定哪些团队成员可能使用CRM系统。您应该对您正在尝试做的事情获得更准确的答案。有了这些信息，您将能够确定您需要哪种 CRM，您需要哪些CRM 功能，以及一个闪亮的新 CRM 平台可以为您的业务带来多远。

　　确定您的员工使用CRM的目标。他们是否需要提高整体绩效或专注于特定问题?问他们：他们希望自动化哪些任务?他们希望在未来的 CRM 中看到哪些必备功能?

　　请记住，实施CRM系统的主要目的是团结您的团队，这意味着所有类型的员工都将参与其中。

　　2. 确定您在CRM中需要的功能

　　具体功能清单可参考《CRM功能清单》

　　在考虑功能之后，您将要开始考虑您的 CRM系统所需的集成。不同的平台为其系统提供不同级别的不同集成。例如，需要订单管理闭环，可以与erp软件集成。

　　所有优秀的CRM提供商在其网站上都有一个部分，概述了其平台集成的工具。最好的甚至会告诉您哪些集成即将到来。

　　3. 是时候研究了(并记住客户支持)

　　梳理内部的问题答案列表、CRM功能列表和首选集成列表，然后开始寻找适合您业务的CRM平台。

　　请记住，您的CRM平台选择并非以它提供的功能和每月价格开始和结束。

　　CRM提供商及时、可操作和积极的客户支持的能力与其网站上的声明或免费试用期的长度同等重要，如果不是更重要的话。您需要与客户支持代表交谈时感到完全自在。打电话给他们，使用在线聊天，要求演示以确保您满意。

　　炎黄CRM重视每一个客户，提供免费在线演示服务

　　4. 利用免费试用

　　在这一点上，有了方便的系统、功能和集成列表，您应该已经偶然发现了一两个可以满足您需求的CRM系统。大多数 CRM 系统都物有所值——那些相信他们提供的东西的系统——提供免费试用他们的系统。

　　通常，免费试用期约为 14 天，有足够的时间来试用您需要的功能。一些提供商提供其软件的免费版本，但功能总是有限的。

　　✔️ 确保你知道你在测试什么。

使用 CRM 系统，您可以查看功能、定制潜力、如何将现有数据传输到系统中并添加新数据、自动化和工作流程选项以及报告功能。

　　✔️ 与销售团队安排演示

以便他们向您展示如何充分利用他们的系统。如果他们专注CRM，他们会在根据您的特定需求提供个性化演示之前对您和您的公司进行研究，炎黄就是这样的。

　　✔️ 让人们参与进来

不要害怕向同一个支持团队寻求帮助。同样，让您的团队参与CRM实施过程。给他们一个系统来测试并在结束时收集他们的反馈。这让他们的工作变得更轻松了吗?

5. 选择CRM

　　通过适当的计划，您将确定适合您业务的CRM系统列表。不要陷入研究、免费试用测试、吹毛求疵和重复的永久循环中。给您的企业一个选择CRM的时间限制并坚持下去。一旦您选择了其他系统上闪亮的新功能，就不要偏离轨道。如果您需要，请询问您的新CRM 支持团队是否可以自己获得这些功能。他们应该尽力去执行它。